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Notas de Crédito

En esta planilla se realizan todas las acciones relacionadas a los comprobantes Notas de Crédito de Ventas. Puede visualizar las ya ingresadas, agregar nuevas, eliminar, anular, etc.

El panel de Filtros que se encuentra en la parte superior de la página permite al usuario la búsqueda de comprobantes por rango de fechas, numeración, moneda, cliente, etc.

Agregar:  Esta opción le permite registrar una nueva Nota de Crédito de Venta

DATOS DEL CABEZAL:

*Comprobante: Lo primero que solicita es el comprobante a ingresar ya que pueden crearse y utilizarse varios comprobantes Nota de Crédito. En este combo se despliegan todos los  que están creados en la Tabla de Comprobantes y tiene Tipo Nota de Crédito de Venta.
Ejemplo: Se puede definir un comprobante Nota de crédito, que se emite por impresora, y el comprobante Nota de Crédito Manual, utilizado por para registrar facturas manuales.

Serie / Número: Permite ingresar Serie y número del comprobante a registrar. Si el comprobante se emite por impresora desde ZetaLibra, estos campos deben quedar vacíos ya que el sistema asigna en forma automática la serie y el número (de acuerdo al Numerador de Comprobantes asignado) al momento de dar Imprimir.

*Fecha: Es la fecha del comprobante, por defecto toma la fecha del día o del último comprobante Nota de Crédito ingresado. Esto depende de la configuración indicada en los Parámetros de Administración
Nota: En caso de que el usuario tenga los previlegios suficientes para modificar la fecha, es posible registrar comprobantes con cualquier fecha.

*Moneda: Debe indicar la moneda del comprobante, las opciones que se muestran son las monedas definidas previamente en la Tabla de Monedas.

Cotización: En caso de ser una moneda extranjera, en este campo se permite digitar una cotización. Si el valor de la cotización para esa fecha está ingresada en la tabla de Monedas y Cotizaciones, por defecto el sistema carga la misma en este campo (Si está establecido así en Parámetros de Administración). El usuario podrá modificarla si sus permisos se lo permiten. 

*Cliente: En este ítem se indica el cliente, se puede digitar el código del mismo, nombre o parte del nombre, en ambas opciones el sistema sugerirá automáticamente los clientes que coincidan con lo digitado por el usuario.
A su vez, en caso de no recordar ni el nombre ni el código del mismo, es posible encontrarlo haciendo un click en la palabra cliente, donde hay un link a la ayuda del mismo.
En esta página se permitirá buscar e identificar clientes, de acuerdo a distintos criterios de búsqueda.
Luego de ubicado el mismo, se debe hacer un click en el código de cliente para que lo cargue en comprobante.

En caso de que en la tabla de Clientes, se haya definido algunos de los 3 ítems, Vendedor, Precio, Condición, éstos serán sugeridos de manera automática en el comprobante, de forma tal que no sea necesario indicarlos.

Vendedor: En este ítem se debe seleccionar el Vendedor correspondiente al comprobante. Nota: En caso de que en la tabla de Clientes, se haya definido  Vendedor, éste será sugerido de manera automática. 

Precio: Se indica el Precio de venta a utilizar en este comprobante. Nota: En caso de que en la tabla de Clientes, se haya definido  Precio, éste será sugerido de manera automática.

Condición: Se indica la Condición de pago.   Nota: En caso de que en la tabla de Clientes, se haya definido Condición, ésta será sugerida de manera automática.

Desde: Es el depósito origen, desde donde proviene la mercadería que se está devolviendo.
En general este dato, salvo en definiciones especiales, está vacio es decir en "ninguno" ya que el origen de la mercadería por lo general es el cliente y eso se refleja no indicando ningún depósito.

Hasta: Es el depósito destino, hacia donde va la mercadería. En general el depósito destino, es algún depósito de la empresa o local de venta, ya que la mercadería nos la están devolviendo.

Nota: Los valores que se muestran por defecto en los campos Desde, Hasta, son los indicados en la definición del comprobante de Nota de crédito en la tabla de comprobantes. Si el usuario que está registrando el comprobante, tiene permisos de usuario suficiente para modificar los depósitos, podrá elegir entre algunos de los depósitos que son los creados en la tabla de depósitos de stock.

En caso que en los parámetros de Administración, se haya indicado la opción de que se trabaja con Centros de Costo y referencia se muestran los siguientes campos:

Centro: Es el centro de costo que se adjudicará la Devolución. El mismo debe estar creado en la tabla de Centros de Costos.

Referencia: Es la referencia a la cual se adjudicará Devolución. Puede seleccionar una de las referencias creadas en la tabla de Referencias o digitar una nueva sin necesidad de crearla en la tabla.

LINEAS

Luego de Confirmar los datos del cabezal del comprobante, se muestra la página dónde debe indicar el artículo-servicio  y el resto de los datos asociados a los artículos que nos devuelven.

*Artículo: Es la identificación del producto a servicio a devolver, previamente definido en la tabla de artículos.
Al comenzar a escribir el nombre o código, el sistema sugiere de forma automática  los artículos que contengan el texto digitado.
Nota: En caso de no ubicar el artículo puede ir al link  Artículo y buscarlo por el nombre, parte de él, por Marca, Categoría, Familia, Proveedor, etc. y debe seleccionarlo desde el código para cargarlo al comprobante.

Concepto: Por defecto en el campo concepto el sistema despliega la descripción del artículo,  el usuario puede cambiar la misma al momento de ingresar el comprobante.

*Cantidad: Es la cantidad del artículo que nos devuelven. Pueden ser unidades u otra unidad de medida; metros; litros, etc. Debe ser la misma unidad con la que se vendió, para que devuelva al stock las cantidades correspondientes y esto se configura en Tablas > Artículos
Las cantidades pueden se enteras o con decimales. Puede trabajar hasta con 5 decimales si así se establece en parámetros de la administración.

Precio: Es el precio unitario del producto.
Nota: En caso de que el artículo tenga un precio definido, y que además exista un Precio de Venta, y que además se haya seleccionado algún precio de venta en la pantalla anterior, (o cabezal del comprobante), se mostrará el precio de manera automática.
Nota: En caso de que el usuario tenga permisos para editar el precio, se podrá modificar, de lo contrario, ese atributo no puede modificarse.

Descuentos: En este item se indican los porcentajes de descuentos, se permiten hasta 3 descuentos por línea que se aplicarán al artículo.
Nota: En caso de que el cliente en la tabla de clientes, ya tenga definido algún porcentaje de descuento, éste dato se desplegará de manera automática.
De la misma forma que en el caso del precio, si el usuario tiene permisos de modificar los descuentos, ese dato podrá ser cambiado, de lo contrario, se mostrara sin que se pueda hacer cambios en él.

Al pulsar Confirmar, se mostrará una página con los datos ingresados hasta el momento en la factura. 

Algunos de los datos ingresados en la misma pueden ser cambiados con varias opciones que permiten Modificar los datos del cabezal o Modificar las líneas del comprobante

Opciones del Panel de Notas de crédito

Abrir: Esta opción abre el comprobante seleccionado, mostrando los datos del cabezal y las líneas de los artículos.

Eliminar: Para borrar el comprobante debe seleccionarlo y luego seleccionar la opción Eliminar. Esto borrará definitivamente el comprobante. 
En caso que el usuario tenga permisos, en la Papelera de comprobantes  podrá visualizar el comprobante eliminado y el usuario que lo eliminó.

Anular: Esta opción permite anular el comprobante de venta. La anulación sigue mostrando el comprobante tachado y con importe cero.

Vincular: Esta opción es para Vincular la  Notas de crédito con las Facturas correspondientes para cancelar su saldo o parte del mismo.
En esta pantalla se permite  Agregar y Quitar comprobantes vinculados e indicar el monto a cancelar.

Notas: En esta opción se pueden ingresar notas, comentarios, del comprobante. Estos datos pueden imprimirse en la factura al momento de emitir el comprobante  desde el sistema.

Duplicar: Con esta opción se permite duplicar en forma automática el comprobante, permitiendo al usuario elegir una fecha nueva. El resto de los datos quedan idénticos.

Listar: Permite ver un reporte del comprobante en formato Pdf.

Asiento: Pulsando esta opción puede ver el Asiento Contable que se genera con los datos de ese comprobante y a su vez de acuerdo a la Definición contable que se realizó en la tabla de comprobantes.

Al Confirmar se mostrarán en pantalla todos los comprobantes vinculados a esa nota de crédito.
En el caso de querer desvincular algún comprobante, el usuario debe seleccionarlo y pulsar la opción Quitar.
Nota: Es posible vincular las notas de crédito con las facturas, desde el panel de Notas de crédito, así como tambien desde el panel de ventas crédito. El procedimiento es el mismo para ambos casos.

Vinculación de Facturas<-->Notas de crédito


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