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Clientes y Proveedores

En esta tabla se podrán administrar los contactos de la empresa. Los contactos son todas aquellas empresas ó personas vinculadas con su empresas, que pueden ser Clientes, Proveedores, ambos o ninguno.

Filtros
La tabla de Contactos presenta en la parte superior una serie de opciones para filtrar la información que se despliega en la pantalla. Esto le permite mostrar un rango determinado de contactos con sólo indicar el filtro correspondiente y presionar la imagen de Actualizar

Agregar
Esta opción le permite crear un nuevo registro en la tabla con los siguientes datos:

*Código: Dato alfanumérico que identifica al contacto (cliente/proveedor) de manera única en los diferentes movimientos de la empresa.

*Nombre: Nombre del contacto ó empresa.

*Razón social: Razón social de la empresa, en caso de ser una persona asume el mismo dato que en Nombre.

RUT: Número con el cual aparece registrada la empresa ante el organismo de contralor correspondiente.
En Uruguay es la Dirección General Impositiva ( DGI ).

Número Documento: Número completo del documento de identidad (cédula o DNI).

*País: Nombre del país al que pertenece el contacto. El país debe estar definido previamente en la tabla de Países.

*Departamento: Nombre del departamento del contacto. Debe estar definido en la tabla de Departamentos o provincias.

*Localidad: Ciudad del contacto.

*Dirección: Ubicación física detallada donde se puede localizar al contacto, incluyendo calle, Nº Apto., etc.

Código Postal: Código usado por los servicios postales para identificar la zona.

Zona: Indica la zona donde reside el contacto. Deben estar creadas en la tabla de Zonas.

*Teléfono: Número telefónico donde localizar al contacto.

Celular: Número de móvil para comunicarse con el contacto.

Fax: Número de fax.

*Email1: Dirección de correo electrónico del contacto.

Email2: Segunda dirección de correo electrónico.

Página Web:
Dirección de la página web del contacto.

Grupo: Grupo al que pertenece el contacto. Debe estar creado en la tabla de Grupos de contactos.

Giro: Ramo o rubro de la empresa del contacto. Hace referencia a la tabla de Giros Comerciales.

Origen: indica el origen por el cual el contacto se relacionó con la empresa. Hace referencia a la tabla de orígenes de contactos. Ejemplo: Internet, publicidad, mail, un amigo, etc.

Propietario: Este dato es utilizado en caso de que uno de los usuarios de la empresa sea propietario del mismo. Esto permite que sólo dicho usuario y los usuarios de Tipo Supervisor puedan ver la ficha de éste cliente y sus comprobantes.

El contacto es cliente: Debe marcar esta opción si el contacto es un cliente. En este caso se podrán ingresar además datos específicos para el Cliente.

El contacto es proveedor: Debe marcar esta opción si el contacto es un proveedor. En este caso se podrán ingresar además datos específicos para el Proveedor.

El Contacto está activo: Indica el estado del contacto. Si está activo será visualizado y podrá utilizarse en el sistema.


Listar
Emite un reporte con todos los registros de la tabla. 

Excel
Genera una link que lo lleva a la ubicación donde se guardó la planilla que contiene todos los datos los contactos.

Eliminar
Esta opción le permite eliminar un Contacto siempre y cuando el mismo no tenga indicado que es cliente o proveedor.
En caso de que el contacto sea cliente o proveedor, previamente se debe eliminar el Cliente de la tabla de Clientes o el proveedor de la tabla de Proveedores.

Notas
Observaciones y detalles relacionados con el contacto. Permite asociar, un archivo de cualquier tipo (doc, xls, eml, ppt, txt, jpg, bmp, etc).
Ejemplo: Es útil para adjuntar un documento con un presupuesto.

Personas Vinculadas
Datos de las personas que pueden estar vinculadas con el contacto.

Tareas
Permite registrar en una agenda de tareas todas las actividades que están vinculadas con este Contacto. Ejemplo: Realizar una reunión, Envío de cotización, etc.Para agregar una nueva tarea del contacto se debe pulsar Agregar

Campos Adicionales
Está opción es utilizada para indicar datos adicionales del cliente rotulados.
El campo adicional debe estar creado en la tabla de Campos Adicionales.
Ejemplo: Horario de Entrega, Días de pago.
 
Cliente
Desde aquí se pueden ver y modificar los datos de un cliente.
Cuando en la definición de un contacto se marca la opción El Contacto es Cliente, el sistema lo identifica con una imagen y desde la misma se accede directamente a sus datos.


Proveedor
Desde aquí se pueden ver y modificar los datos de un proveedor.
Cuando en la definición de un contacto se marca la opción El Contacto es Proveedor, el sistema clo identifica con una imagen y desde la misma se accede directamente a sus datos.

Nota: En el caso de que se haya definido un Contacto y no se haya marcado que es Cliente o Proveedor, el contacto queda definido pero sin estar registrado en la tabla de clientes ni proveedores.
Si desea transformar ese contacto como cliente o proveedor, debe ir directamente a la Tabla de Clientes o a la tabla de Proveedores  para agregarlo.

Los campos con * son de ingreso obligatorio.