Inicio‎ > ‎Contactos‎ > ‎

Oportunidades de Venta

Permite registrar las oportunidades de ventas y negocios. Sirve para gestionar con facilidad sus posibles clientes y oportunidades de venta.

Filtros
Presenta en la parte superior una serie de opciones para filtrar la información que se despliega en la pantalla. Esto le permite mostrar un rango determinado de Oportunidades con sólo indicar el filtro correspondiente y presionar la imagen de Actualizar

Agregar
Esta opción le permite crear un nuevo registro en la tabla con los siguientes datos:

*Fecha: Fecha de registración de la oportunidad.

*Empresa: Nombre de la Empresa interesada.

Contacto: Nombre del Contacto de la empresa.

*País: País al que pertenece la empresa interesada. Creados previamente en la Tabla de Países.

*Departamento: Nombre del departamento. Creados previamente en la Tabla de Departamentos.

*Localidad: Nombre de la localidad.

*Dirección: Dirección física de la empresa.

Código Postal: dirección postal.

Zona: Ubicación regional de la empresa dentro de la localidad. Creadas previamente en la Tabla de Zonas.

*Teléfono: Número telefónico.

Fax: Número de fax.

Celular: Número de móvil.

*e-Mail: Dirección de correo electrónico.

Página Web: Dirección de la página Web.

Probabilidad: Este dato indica la probabilidad de ser concretada esa oportunidad de venta.

Giro: Giro comercial o tipo de empresa. Creados previamente en la Tabla de Giros Comerciales.

Origen: Este dato indica por qué medio fue el origen que surgió la oportunidad de venta. Creados previamente en la Tabla de Origenes de contactos.

Vendedor: Es el vendedor de la empresa asociado a esta oportunidad de negocio. Creados previamente en la Tabla de Vendedores.

*Estado: Este dato indica en que situación se encuentra la oportunidad de venta.


Contacto
Crea en forma automática una oportunidad de venta a partir de un contacto ya existente, sin tener que registrar nuevamente en forma manual todos los datos del mismo. Sólo solicita el código del contacto.

Listar
Emite un reporte con todos los registros de la tabla. 

Excel
Genera una link que lo lleva a la ubicación de una planilla que contiene todos los datos las oportunidades.

Eliminar
Esta opción le permite eliminar una Oportunidad siempre y cuando la misma no esté Concretada.

Notas
Permite escribir algún detalle referente a la Oportunidad de Venta y asdjuntar un archivo. Por ejemplo un documento con una cotización.

Personas
Datos de las personas de la empresa interesada con las cuales podemos contactarnos.

Tareas
Permite ver, agregar y modificar Tareas asociadas a la Oportunidad de Venta.

Artículos
Esta opción le permite indicar los artículos en los cuales está interesado la Oportunidad, así como las cantidades, el precio y las condición de pago concretada.

Concretar
Concreta esta Oportunidad de Venta y con todos los datos ingresados la transforma en un Contacto.

Los campos con * son de ingreso obligatorio.