Inicio‎ > ‎FAQs‎ > ‎

¿Cómo usar la herramienta de Facturación Automática de Servicios?

ZetaLibra cuenta con esta herramienta que le permite generar facturas en forma automática para determinado rango de clientes.
Para ello deberá tener creado al menos un comprobante de tipo Venta Crédito y con numerador automático asignado; y un artículo o varios que tengan desmarcada la opción de Contabilizar stock par que el sistema lo reconozca como un servicio. 

Para ejecutar la herramienta debe ir a Administración > Herramientas > Facturación automática de servicios

Los datos solicitados son:

Fecha: En este campo debe indicarse la fecha con la que se generarán las facturas

Comprobante: De indicar cuál de los comprobantes de venta crédito va a utilizar.

Artículo: Aquí debe seleccionar que artículo  osea que servicio le va a facturar a estos clientes

Concepto: puede escribir un detalle más, por ejemplo "Diciembre 2010", haciendo referencia al mes por el cual se abonará la factura. Este detalle puede imprimirse en la factura.

Texto: Le da opción de indicar un texto predefinido que previamente debe crearse en la tabla de Textos predefinidos.

Moneda: Ingresar la moneda en la cual debe generarse la factura.

Precio: En este campo debe indicar el importe de la factura con IVA incluido.

Agrupación de clientes:
Si las facturas se generarán para un grupo o varios grupos diferentes de clientes, será necesario previamente agrupar los clientes, ya sea por categoría, grupo, vendedor, giro o zona.

Categoría: Puede indicar una categoría de clientes para que la herramienta solo genere las facturas indicadas para la categoría indicada.

Grupo: Le permite filtrar un determinado Grupo de clientes para generar las facturas a ese grupo.

Vendedor: Si filtra un vendedor sólo se emitirás las facturas de los clientes que tengan este vendedor asignado.

Giro: Si filtra los clientes de un Giro, sólo se emitirás las facturas de los clientes que tengan este giro asignado.

Zona: Si filtra los contactos de una Zona, sólo se emitirás las facturas de los clientes que tengan esa zona asignada.

Acción:
Listar clientes del rango: Esta acción Lista por pantalla los clientes que están entre los filtrados por los rangos indicados en cada punto anterior.

Generar nuevas facturas: Esta acción Genera en las fichas los clientes que están entre los filtrados, las facturas correspondientes y con los datos indicados en fecha, importe, etc.

Borrar facturas sin emitir: Esta acción Borra las facturas que se generaron en los clientes y tienen las características filtradas anteriormente. Solo las borrará si no se emitieron aún.

Emitir: Esta acción Emite un pdf con todas las facturas de acuerdo a los filtros indicados y con los datos ingresados; ejemplo: fecha e importe. Al imprimir el pdf, se emitirán por impresora las facturas según el formato de los formularios de la empresa.